Découvrez votre potentiel d'investissement avec notre expertise

Planification financière personnalisée combinant actions, obligations et fonds communs pour maximiser votre portefeuille avec 8 ans d'expérience et 4601+ clients satisfaits.

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Tous les investissements comportent des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer et les rendements ne sont pas garantis.

Nos services de planification financière

Gestion de portefeuille diversifiée

Optimisez vos ETF, REIT et placements obligataires grâce à notre approche systématique de répartition d'actifs. Nos stratégies incluent l'analyse des crypto-monnaies et la planification fiscale pour maximiser vos rendements sur 289 projets réalisés.

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Planification de retraite avancée

Préparez votre retraite avec nos solutions d'épargne-retraite personnalisées, incluant REER, CELI et régimes de pension. Nous analysons vos besoins futurs pour créer un plan d'accumulation de richesse durable.

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Conseils en investissement immobilier

Explorez les opportunités immobilières avec notre expertise en FPI, investissement locatif et financement hypothécaire. Nos conseillers vous guident dans l'évaluation des risques et des rendements potentiels.

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Témoignages clients

La diversification de mon portefeuille avec leurs conseils sur les matières premières et les marchés émergents a transformé ma stratégie d'investissement. Excellent service de courtage et suivi personnalisé.

Photo de profil de Marie Dubois, cliente satisfaite

Marie Dubois

Investisseuse privée

Leur approche de l'allocation d'actifs et des investissements ESG correspond parfaitement à mes valeurs. Les rendements sont cohérents et la gestion des risques excellente.

Photo de profil de Jean-Pierre Martin, entrepreneur

Jean-Pierre Martin

Entrepreneur

Grâce à leur expertise en investissement alternatif et hedge funds, j'ai pu optimiser mes rendements tout en maintenant une approche conservatrice adaptée à mes objectifs.

Photo de profil de Sophie Tremblay, professionnelle

Sophie Tremblay

Directrice financière

Notre expertise en action

Graphiques d'analyse de marché financier avec données en temps réel

Analyse de marché avancée

Équipe de conseillers financiers en réunion de stratégie

Expertise conseil

Tableaux de bord de suivi de portefeuille personnalisés

Suivi de performance

Séance de planification financière avec client

Planification personnalisée

Écrans de trading et analyse technique

Trading professionnel

Réunion de révision de portefeuille d'investissement

Révision de portefeuille

Nos récompenses

Meilleur conseiller financier 2025

Reconnu par l'Association canadienne des conseillers financiers pour l'excellence en gestion de patrimoine

Prix d'innovation en fintech

Récompense pour notre plateforme de gestion de portefeuille digital innovante

Certification excellence client

Certification pour notre taux de satisfaction client exceptionnel de 98%

Leader en investissement durable

Reconnu pour notre expertise en investissements ESG et responsables

Comment nous procédons

1

Évaluation initiale

Analyse complète de votre situation financière actuelle et de vos objectifs d'investissement

2

Stratégie personnalisée

Développement d'un plan d'investissement adapté à votre profil de risque et horizon temporel

3

Mise en œuvre

Exécution de votre stratégie d'investissement avec suivi professionnel continu

4

Suivi et ajustement

Révisions régulières et optimisations pour maintenir l'alignement avec vos objectifs

Nos valeurs

Notre mission

Démocratiser l'accès à la planification financière professionnelle en offrant des conseils personnalisés et des stratégies d'investissement adaptées à chaque situation.

Notre vision

Devenir le partenaire financier de référence au Canada en combinant expertise humaine et innovation technologique pour optimiser les rendements de nos clients.

Transparence

Communication claire sur les frais, risques et stratégies d'investissement

Innovation

Utilisation des dernières technologies pour optimiser vos investissements

Intégrité

Conseils objectifs toujours dans l'intérêt de nos clients

Événements à venir

Webinaire: Stratégies d'investissement 2025

15 janvier 2025

Découvrez les tendances d'investissement pour l'année à venir et comment optimiser votre portefeuille

19h00 - 20h30

Atelier: Planification fiscale avancée

28 janvier 2025

Techniques d'optimisation fiscale pour maximiser vos rendements d'investissement

18h30 - 20h00